初めての方から多くいただくご質問をまとめました。掲載のない内容も、お気軽にお問い合わせください。
どのようなことを相談できますか？
資産運用、現在の運用内容の見直し、ポートフォリオ作成、ライフプラン、生命保険、住宅ローン、相続に関する一般的なご相談などを承ります。税務・法律・不動産の専門業務が必要な場合は、提携する専門家をご案内します。
相談できる資産額の目安はありますか？
資産運用に関するご相談は、原則として1,000万円以上の運用をご検討の方を中心に承っています。ご事情によって判断が難しい場合は、お申し込み前にお問い合わせください。
投資経験がなくても大丈夫ですか？
はい。投資経験の有無にかかわらず、分からないことを一つずつ整理し、リスクや選択肢を分かりやすくご説明します。
相談したら商品を購入する必要がありますか？
いいえ。相談後の商品購入や契約は必須ではありません。ご提案内容をご自身で検討し、ご自身で実行していただくことも可能です。
強く勧誘されることはありませんか？
無理な勧誘は行いません。お客様が内容を理解し、納得されたうえで判断できることを大切にしています。
オンラインで相談できますか？
はい。Google Meetを利用したオンライン相談を全国から承っています。奈良本店へのご来店、または訪問相談も可能です。
面談には何を準備すればよいですか？
現在の運用状況が分かる資料、保険証券、家計や資産状況のメモなどがあると、より具体的にお話しできます。すべてそろっていなくてもご相談いただけます。
家族と一緒に相談できますか？
はい。ご夫婦やご家族と一緒にご参加いただけます。
料金はいつ支払いますか？
お申し込み内容と日程を確認した後、当社からお支払い方法をご案内します。案内前のお振り込みは不要です。
日程変更やキャンセルはできますか？
はい。変更やキャンセルが必要になった場合は、遠慮なくお申し付けください。できる限り柔軟に対応します。
土日も相談できますか？
通常の受付時間は平日9:00～18:00ですが、事前にご予約いただいた場合は土日も対応しています。
訪問相談は可能ですか？
可能です。訪問に必要な交通費や移動時間に応じて、事前に出張費のお見積もりをご案内します。オンライン面談と奈良本店へのご来店では出張費はかかりません。