資産運用を始めたい方も、現在の運用を見直したい方も、まずは状況を整理するところからご一緒します。
このような方におすすめです
- NISAや投資信託を始めたいが、何から考えればよいか分からない
- 金融機関から受けた提案を客観的に確認したい
- 現在の資産配分や運用内容を見直したい
- 退職金・相続資金など、まとまった資産の運用を相談したい
- 保険や住宅ローンを含め、家計全体を整理したい
資産運用相談の対象について
原則として、1,000万円以上の運用をご検討の方を中心に承っています。投資経験は問いません。
証券パートナーズが大切にしていること
分かるまで説明する
専門用語に頼らず、リスクを含めて丁寧にご説明します。
無理に勧めない
無理な勧誘は行いません。相談後の商品購入や契約も必須ではありません。
長く伴走する
短期的な販売ではなく、将来の変化も見据えた継続的な関係を大切にします。
ご相談の流れ
1
お申し込み
フォームまたは電話からご連絡ください。
2
日程・内容の確認
当社からご連絡し、面談方法とお支払いをご案内します。
3
初回面談
現在の状況、目標、ご不安を丁寧に伺います。
4
整理・ご提案
お話をもとに、考えられる選択肢と注意点をご説明します。
5
実行・継続支援
内容に納得いただけた場合のみ、必要な支援を進めます。
オンライン相談は全国から承っています。奈良本店へのご来店、訪問相談も可能です。