個人向けサービス料金一覧
※サービス料金は今後、状況を見て変更する場合がございますので、ご了承ください。
料金のお支払方法につきましてはこちらのページをご覧ください。
初回面談料(90分) ￥10,000-
まず当社でご相談いただく場合には初回面談のお時間をいただいております。（90分まで）
こちらでお客様のお悩みやご意向をお伺いさせていただき、それをもとに最適なプランをご提案させていただきます。
運用プランのご提案や、生命保険の見直しの場合、2回目の面談時にご提案させていただくことも多くありますが、その際は面談料金はいただいておりません。
面談回数が複数回になった場合でも、あくまでお話しをお伺いし、その解決プランをご提案させていただくまでが、「初回面談」としてお考え下さい。
面談方法
- オンライン面談
- ご来店
- 訪問（出張費が発生します。）
継続取引サービス紹介
初回面談以降も継続的に資産運用サポートをご希望されるお客様向けのサービスとなっております。
IFA契約
弊社代表の三好が所属しております、JWA(ジャパンウェルスアドバイザーズ)をご紹介の上、三好がIFAとしてお客様の口座担当者に就き、資産運用のサポートさせていただきます。
IFA業務の内容としては、以下の通りです。
- 証券口座の開設
- 運用に関する相談全般
- 金融商品注文の取次ぎ
- その他事務手続き
- 相談回数無制限
契約料金は発生しませんが、商品の売買時には各証券会社の取り決めた販売手数料等が発生します。(投資金額のおよそ0.5％～3％前後)
運用相談の回数も気にせず、事務手続きや注文業務など、手厚いサポートをご希望されるお客様向けのサービスとなっております。
オプションメニュー
ライフプラン作成 ￥100,000-
当社ではご希望されるお客様にはオプションサービスとして個別具体的なライフプランの作成を行っております。
収入と支出を計算し、資産状況が今後どのように推移するのか、グラフや図を用いて具体的に可視化します。
ご年齢よって発生するライフイベントなどを考慮しながら将来を見通すことで、現在の家計の改善点などが分かります。
初回面談時にご相談の上でお申込み、もしくは、予めご希望される場合は予約時にお申し付けください。
出張費(要相談)
初回面談時や緊急時の際に訪問でのご面談をご希望される場合は、その訪問にかかる移動交通費、時間等を鑑みて、出張料金をいただいております。
当然のことながら、移動距離と移動に費やす時間がかかるほど料金は高額になります。
個別のご相談になりますので、ご希望される方はお見積もり致しますので、事前にお申し付けください。
※VIP会員様の定期訪問やIFA会員様、レギュラー会員様の不定期訪問には出張費は発生しません。
面談料金 2回目以降 ￥100,000-
初回面談では、ヒアリングを通して、お客様の最適な運用プラン、生命保険の見直し等をご提案させていただきます。
そして初回面談終了時に継続取引のご意向をお伺いさせていただきますが、IFA紹介、顧問FP契約、いずれにも至らなかった場合、初回面談終了後、1か月経過すると、次回のご面談からは再度面談料金が発生しますので、ご注意ください。
※初回面談で運用プランのご提案が、2回目のご面談にずれ込む場合や生命保険の見直し等で、面談回数が2回以上になる場合は面談料金は発生しません。