生涯担当制

当社では基本的に、お客様からの申し出がない限り、一度担当させていただいた者が会社都合で変更になることはございません。もちろん転勤もありません。

なぜなら、お金のお悩みやご相談というのは長期的な関係を築いてこそできるお話があったり、解決案があると考えているからです。

ぜひお客様のお悩みや課題をお聞かせください。

中立的な立場からの運用提案

当社には金融機関のような推奨商品や「売らなければならない商品」は存在しません。

お客様のお考えを真摯にお伺いし、お一人お一人に最適な運用プランをご提案させていただきます。

また口座開設から運用方法、ポーフォリオ作成、商品選びまでをお客様のご意向から逆算してプランニングさせていただきます。

 

 

取扱商品・サービス

証券

金融商品を組み合わせ、お客様のご意向に合わせた運用プランをお伝えします。

生命保険

個人のお客様、法人のお客様向けに最適な保険をご提供します。

ファイナンシャルプラン

FPとしてお客様のご意向を反映したファイナンシャルプランニングを設計します。

<紹介先証券会社>

<提携先生命保険会社>

 

 

 

サービスご利用の流れ

当社サービスをご利用いただく際の、流れについてご紹介します。

サービスご利用時の流れ

サービス料金一覧

サービスご利用時の料金体系を具体的にご紹介します。

サービス料金一覧

よくあるご質問

当社にお問い合わせいただくことの多いご質問についてまとめています。

Q&A