生涯担当制

当社では基本的に、お客様からの申し出がない限り、一度担当させていただいた者が会社都合で変更になることはございません。もちろん転勤もありません。

なぜなら、お金のお悩みやご相談というのは長期的な関係を築いてこそできるお話があったり、解決案があると考えているからです。

ぜひお客様のお悩みや課題をお聞かせください。


中立な立場からの運用提案

当社には金融機関のような推奨商品や「売らなければならない商品」は存在しません。

お客様のお考えを真摯にお伺いし、お一人お一人に最適な運用プランをご提案させていただきます。

またポートフォリオ、ライフプランニング作成、生命保険選びまでお客様のご意向から逆算してプランニングさせていただきます。

取扱い商品・サービス

ライフプランニング

お客様の現状の資産・収入状況から
将来の人生計画を作成致します。

生命保険

お客様の状況に応じた必要な保障を
ご提案致します、

ポートフォリオ作成

お客様の将来の資産目標から
一人一人に合わせた運用プランを
作成します。

提携企業様一覧

日本生命保険相互会社様

日本M&Aセンター様

太陽グラントソントン税理士法人様