ご相談内容に応じて、2つの初回相談をご用意しています。表示料金はすべて税込です。
現在、新規の個別相談受付は一時休止しております。次回募集は2027年の年明け頃を予定しています。受付再開のお知らせをご希望の方は、こちらからご登録ください。既存のお客様へのサポートは継続しています。
資産運用を中心に相談したい方
初回運用相談
10,000円（税込）
90分・1回
- 現在の運用内容の確認
- 資産配分・ポートフォリオの相談
- 運用方針や選択肢の整理
生命保険の見直しやライフプラン資料の作成は含まれません。
家計・保険を含めて相談したい方
初回ライフプラン相談
30,000円（税込）
90分×2回
- 資産運用・保険・住宅ローン
- 相続に関する一般的な相談
- ライフプラン資料の作成
必要に応じて面談回数が増えても、追加料金は発生しません。
初回相談後の継続運用サポート
初回相談では、お客様のお悩みや課題を整理し、今後の方向性と具体的な解決案をひと通りご提示します。
相談後、ご自身で運用や手続きを進めることも、当社と一緒に実行しながら継続的なアドバイスを受けることも可能です。継続運用サポートでは、運用状況の確認、資産配分の見直し、今後の方針整理などを長期的にお手伝いします。
継続運用サポートの料金は、お客様の資産状況や運用内容、必要な支援の範囲によって異なるため、一律の金額は掲載しておりません。
一般的な対面型金融機関と比べて費用を抑えられることが多い一方、ネット証券を利用してご自身で運用する場合より費用はかかります。初回面談後にご希望やご予算を伺い、費用の目安・試算を事前にお伝えします。
※継続運用サポートへのお申し込みは必須ではありません。
面談方法
- オンライン面談（Google Meet・全国対応）
- 奈良本店へのご来店
- 訪問相談（別途、事前見積りの出張費がかかります）
資産運用相談の対象
資産運用に関するご相談は、原則として1,000万円以上の運用をご検討の方を中心に承っています。
投資経験の有無は問いません。
お申し込み前にご確認ください
- 相談後の商品購入や契約は必須ではありません。
- 無理な勧誘は行いません。
- 日程変更やキャンセルが必要な場合は、遠慮なくお申し付けください。
- サービス内容や料金は、事前の告知をもって変更する場合があります。
どちらのコースが合うか分からない場合は、受付再開後に相談内容をお知らせください。内容を確認してご案内します。