当社によくお問い合わせいただくご質問をまとめております。

どのようなことを相談して良いのでしょうか？

当社の主なサービスは生命保険の見直し、資産運用プランの作成、その他投資に関連するコンサルティング業務を行っております。特に代表の三好は証券会社出身ということもあり、資産運用全般に関して強みを持っております。

ただし税金や不動産に関するご相談については一般的な知識や助言は可能ですが、細かな専門領域の業務は対応できませんので、当社の提携している税理士先生や銀行、不動産会社のご紹介をさせていただいております。

投資について全く分からないのですが大丈夫でしょうか？

特に問題ございません。まずはお客様のお考えやご意向を初回面談時にお伺いさせていただき、お客様の投資のご経験や目標を鑑みて運用プランをご提案させていただきます。ご不明点やご質問等ございましたら、気兼ねなく、その旨をお伝えください。お客様が正しい理解を深めつつ、ともに資産運用に取り組めるよう誠心誠意、サポートさせていただきます。

訪問していただくことは可能でしょうか？

初回面談を訪問でご希望される場合は、出張費用をいただいております。移動にかかる交通費と時間からお見積もりをさせていただきますので、お見積もり料金にご納得いただけた場合は、初回面談時にお伺いさせていただきます。
（ご来店、オンライン面談では出張費は発生しません。）

面談料金が変わることはありますか？

料金体系に関しては面談件数や会社状況によって値上げする可能性はあります。