実際に商品のご注文や事務手続きはネット証券などでご自身で行いつつも、いざという時に相談したい、という方向けのサービスです。毎月、1回30分の個別相談で資産運用をサポートします。

サービス内容は以下の通りです。

• 電話を中心に月1回30分の進捗確認
• 緊急時のご相談
• 緊急時の連絡

初回面談時にお話した内容をもとに、お客様が最適なポートフォリオ、資産状況を構築できているのか定点観測でサポートしていきます。

また会員様一人一人の運用状況を記録し、緊急時には当社からご連絡させていただきます。

　金融商品の売買はご自身で行いながらも、レギュラー会員様以上にご相談をしたい、という方向けのサービスです。緊急時のご連絡も優先的に行います。
　加えて、年に1回の定期訪問も行います。

サービス内容は以下の通りです。

• 電話相談回数無制限
• 年に1度の定期訪問
• 緊急時の優先的なご連絡

初回面談時にお話した内容をもとに、お客様が最適なポートフォリオ、資産状況を構築できているのか、より高い頻度でサポートしていきます。

また会員様一人一人の運用状況を記録し、緊急時には当社から優先的にご連絡させていただきます。