ご相談内容に応じて、2つの初回相談をご用意しています。表示料金はすべて税込です。
資産運用を中心に相談したい方
初回運用相談
10,000円（税込）
90分・1回
- 現在の運用内容の確認
- 資産配分・ポートフォリオの相談
- 運用方針や選択肢の整理
生命保険の見直しやライフプラン資料の作成は含まれません。
運用相談を申し込む家計・保険を含めて相談したい方
初回ライフプラン相談
30,000円（税込）
90分×2回
- 資産運用・保険・住宅ローン
- 相続に関する一般的な相談
- ライフプラン資料の作成
必要に応じて面談回数が増えても、追加料金は発生しません。
ライフプラン相談を申し込む初回相談後の継続運用サポート
初回相談では、お客様のお悩みや課題を整理し、今後の方向性と具体的な解決案をひと通りご提示します。
相談後、ご自身で運用や手続きを進めることも、当社と一緒に実行しながら継続的なアドバイスを受けることも可能です。継続運用サポートでは、運用状況の確認、資産配分の見直し、今後の方針整理などを長期的にお手伝いします。
継続運用サポートの料金は、お客様の資産状況、運用内容、必要な支援の範囲によって異なるため、一律の金額は掲載していません。初回面談後にご希望やご予算を伺い、サポート内容と費用の目安・試算を事前にお伝えします。
継続サポートへのお申し込みや商品購入・契約は必須ではありません。内容と費用をご確認いただいたうえで、ご自身に合う進め方をお選びください。
面談方法
- オンライン面談（Google Meet・全国対応）
- 奈良本店へのご来店
- 訪問相談（別途、事前見積りの出張費がかかります）
資産運用相談の対象
資産運用に関するご相談は、原則として1,000万円以上の運用をご検討の方を中心に承っています。投資経験の有無は問いません。
お申し込み前にご確認ください
- 相談後の商品購入や契約は必須ではありません。
- 無理な勧誘は行いません。
- 日程変更やキャンセルが必要な場合は、遠慮なくお申し付けください。
- サービス内容や料金は、事前の告知をもって変更する場合があります。
どちらのコースが合うか分からない場合は、お申し込み時に相談内容をご記入ください。内容を確認してご案内します。