YouTubeをご覧になった方へ
相続した預金や有価証券は、急いで動かさず、生活資金・納税・ご家族の意向を確認してから整理することが大切です。
このような方におすすめです
- 相続した資産をどう管理するか迷っている
- 保有中の株式・投資信託を整理したい
- 納税や生活資金を確保したうえで考えたい
- ご家族と共有できる運用方針を作りたい
相談では、商品を決める前に状況を整理します
現在の資産、今後使う予定の資金、運用期間、価格変動への考え方を伺います。相談後の商品購入や契約は必須ではなく、無理な勧誘も行いません。資産運用相談は、原則として1,000万円以上の運用をご検討の方を中心に承っています。
全国オンライン対応
Google Meetで全国からご相談いただけます。
代表の三好が対応
YouTubeと同じ姿勢で、率直に分かりやすくご説明します。
決断を急がせません
選択肢と注意点を整理し、ご自身で判断できる状態を目指します。
運用には価格変動等のリスクがあります。個別の商品・税務・法務については、必要に応じて取扱金融機関や各専門家へ確認します。