当社サービス利用の流れ

こちらでは当社サービスをご利用する際の一連のお取引の流れをご紹介しております。

1.お申込み
こちらのお申込みページ、もしくはお電話(050-5050-0197)での予約お申込みいただき、初回面談料金のお支払いが確認できましたら初回面談を承ります。
2.初回面談
 当社を初めてご利用いただくお客様は、まず初回面談で現状の運用状況、投資意向、その他お金に関するお悩みをお伺いさせていただきます。
ライフプランの作成、生命保険の見直し、ご年齢に応じた適切な資産配分のご提案、その他、株式・投資信託などの有価証券を活用した具体的な運用提案などが対応可能となっております。
初回面談料金に関してはこちらをご覧ください。
3.ご提案
 初回面談のお話しをもとに、現状をより改善するため、最善の提案をさせていただきます。
こちらの提案は、2回目のご面談でお伝えすることも多くあります。その際は面談料金はいただいておりません。
ヒアリングから最終的な解決策の提案までを初回面談とお考え下さい。
また生命保険の見直しなどでは2回以上、ご面談の機会を賜ることもございますので、ご了承ください。
4.実行
 提案内容にご納得いただけた場合、提案内容に沿って実行していきます。
※お客様によっては当社での実行フローを経ることなく、ご自身で実行される方もいらっしゃいます。
(例 ネット証券でご自身で注文など)
5.継続取引(ご希望の方のみ)
 ご提案内容を実行し、一通り当社のサービスを受けていただいたお客様向けのメニューです。
主に、ご資産運用に関しては提案内容を実行したらそこで終了、ということはなく、それ以降も急な相場変動やお金に関するお悩み事が生じます。
そのような場合に備えて、定期的にご相談の機会をご希望される方向けに継続取引のコースをご用意しています。
料金体系に関してはこちらをご覧ください。