証券パートナーズは、資産運用を中心に、将来のお金を一緒に整理するFP法人です。相談後の商品購入や契約は必須ではありません。
個別資産運用相談
現在の資産状況や運用目的を伺い、資産配分・保有商品の見直し・今後の運用方針を整理します。原則として、1,000万円以上の運用をご検討の方を中心に承っています。
- 現在の運用状況を客観的に確認したい
- 金融機関から提案された商品の判断に迷っている
- 退職金・相続資産・預金の運用を考えたい
- NISAや長期運用の方針を整理したい
継続運用サポート
初回相談では、お客様のお悩みや現在の運用状況を整理し、今後の方向性と具体的な解決案をひと通りご提示します。
その後、ご自身で運用や手続きを進めることも、当社と一緒に実行しながら継続的なアドバイスを受けることもお選びいただけます。継続サポートをご利用いただく場合は、運用状況の確認、資産配分の見直し、今後の方針整理などを長期的にお手伝いします。
継続サポートのご利用や商品購入・契約をお願いすることはありません。初回相談だけで終了しても問題ありませんので、ご自身に合う進め方をご判断ください。
ライフプラン相談
資産運用だけでなく、家計・保険・住宅ローン・相続に関する一般的なご相談まで、将来設計を総合的に整理します。必要に応じてライフプラン資料を作成します。
セミナー
資産運用や金融知識を分かりやすく学べるセミナーを定期的に開催します。開催時は個別相談と同じお問い合わせページからお申し込みいただけます。
相談方法
全国オンライン
Google Meetを利用し、全国からご相談いただけます。
奈良本店
生駒駅近くの事務所で、落ち着いてご相談いただけます。
訪問相談
内容と地域に応じて対応します。出張費は事前にご案内します。
ご相談にあたってのお約束
- 無理な勧誘は行いません。
- 相談後の商品購入や契約は必須ではありません。
- 専門用語をできるだけ使わず、分かるまで説明します。
- 日程変更やキャンセルは、必要な際に遠慮なくお申し付けください。